顧問文章分享 Consultant Articles

鞋服產業的協同商務應用趨勢

商業顧問服務事業群 張琍雯

 

日前,國內成衣龍頭聚陽宣布投資國內網路平價服裝品牌「天母嚴選」,以策略合作方式共同發展新品牌「Double」外,同時也規劃自有品牌fisso,目標打造為「成衣界的王品」。
這已經不是國內第一家、也不會是最後一家鞋服產業廠商,從上游跨足下游品牌與通路經營。近幾年鞋服產業面臨全球比價、惡性價格競爭,零售業者壓縮供應商利潤及交期,導致代工毛利率逐年降低等挑戰,許多類似聚陽的廠商,為求公司長遠發展,積極由代工轉戰自創品牌;然而,在追求更高品牌效益利潤下,其背後需要面臨的新挑戰之一,就是從OEM/ODM接單改為直接面對市場,如何更精準地掌握終端市場需求與庫存的管理,不要讓庫存吃掉商品的毛利。

品牌與零售通路經營是屬於鞋服產業的下游產業,為整體鞋服產業的最後一環,整體供應鏈上游還包含貿易商、製造商、主副料供應商等角色。

鞋服產業通常主要是指經設計、裁剪、縫製等製造加工過程後,產出的梭/針織服裝 (含男裝、女裝、兒童等)、鞋類、以及相關配件的高附加價值的產業。從供應鏈價值活動來看,則可以分為目標規劃、渠道開發、商品組合與上市波段規劃、營銷計畫與執行、商品開發設計與選樣、訂貨會作業、需求規劃、採購與生產作業、物流配送等等。

 

圖1 微笑曲線

由於鞋服產品講求設計與流行性,產品具有明顯的季節性,加上消費者需求變化多端,終端品牌與通路商往往為了持續創造新鮮感以刺激購買,產品不斷推陳出新,造成品項多且越具流行性特色的款式其產品的生命週期越短;另外,因為從商品企劃、打樣、選樣、訂貨、生產到上市的時間可能長達6-9個月,當市場需求與消費者偏好變動時,往往無法及時因應並調整生產或採購計畫,導致不同商品間同時存在庫存與缺貨的問題,前端品牌與通路商同時要面對銷售機會的損失、以及大量庫存的資金積壓、商品跌價成本。

為了解決上述的問題,近幾年歐美、亞洲各地的品牌或通路商,積極地進行”以需求帶動供應鏈流程的資訊透明化改革”-品牌/通路廠商經由協同商務流程的優化(如QR、ECR或CPFR),讓供應鏈上下游的參與者皆能同時掌握市場的變化,並及時進行溝通與計畫調整,進而大幅降低生產及存貨成本,其核心精神為以終端市場的需求為唯一與最終依歸,依照市場需求變化,拉動整體的供應鏈作業,以期更快更好的滿足消費者。但是,要如何進行呢?

圖2 鞋服產業供應鏈活動

所謂的”協同”, 依照參與者的不同,可分為兩種,: 一種是屬於是企業內部資源的協同,有各部門之間的業務協同、不同的業務指標和目標之間的協同以及各種資源約束的協同,如庫存、生產、銷售、財務間的協同 ; ,另一種則是指企業內外資源的協同,也就是整個供應鏈的協同,如客戶的需求、供應、生產、採購、交易間的協同。而不論是哪一種協同,其核心精神都包含三個重要元素: 共識(Consensus)、溝通(Communication) 、合作(Co-work)。

在我們過去的導入經驗中,鞋服品牌零售商面臨高庫存與缺貨並存的窘境,往往是產與銷相關單位發生在缺乏共識(Consensus)、與溝通不良(Communication)、及無法有效合作執行(Co-work)三大瓶頸 :

A. 缺乏具承諾性的上下游共識

品牌零售商依人為經驗法則,參考市場需求、採購預算等因素,產出需求預測,該需求預測可能不會分享給上游供應商,即使會,也不具任何的承諾性,但卻要求其他成員自行吸收與承擔因為需求精準度變動所可能產生的成本與風險,於是就發生了所謂的”長鞭效應”。而鞋服產業的特性,包含季節性強、產品生命週期短等,擴大了”長鞭效應”對所有供應鏈成員的影響,以及深化成員間的對立性與競爭。由於實際的市場需求僅掌握在某些成員手上,上下游成員缺乏共同的目標與共識,及時提早準備,往往也呈現”多頭馬車”、”各做各的”; 一旦市場需求出現變動,整條供應鏈仍然因應不及,不但熱銷品出現缺貨,同時又身受滯銷品庫存積壓與跌價之苦。

B. 缺乏明確的溝通與回應機制

上述提到,鞋服產品具有明顯季節性且商品生命週期短的特性,新品上市後的銷售期僅4-8周,甚至可能更短,但是光布料採購作業的前置期,就可能長達45-60天;由於供應的調度彈性遠小於市場變化波動,良好的溝通與回應機制,就成了企業競爭力的重要指標。但根據過去的經驗,即使導入ERP之後,企業內胯部門間、以及企業內外成員間,仍缺乏一協同溝通與共同作業的平台,即使開更多的會議、增加更多的報表,也往往缺乏明確的決策機制與流程;時間一久,溝通會議常會流於形式,而未能真正發揮異常監控與處理的功能。

C. 未能有明確分工與稽核機制,導致執行成效不彰

即是在同一個企業內,依照功能別的職掌分工,在處理異常或問題時,跨部門間常常缺乏明確的分工、進度稽核與績效控管等規則;即使發現問題並進行解決對策研擬,往往也無法確切地執行,而導致成效不彰;若涉及到內外成員間,由於彼此僅存在買賣關係,缺乏一定的供應鏈共識與目標基礎,更無法進行有效地規範。

針對鞋服產業的品牌零售商,應該如何建立成員間的共識基礎與強化良性的溝通回應機制呢?我們從過去無法10幾年的成功導入經驗中,發展一完整解決方案,其核心價值與推動重點包括:

A. 建立協同目標與上下游共識

1. 創造一個雙贏的商業關係,並建立”以消費者為中心“之共識作業流程
2. 致力於週期性的協同作業,強化內外部流程之合作,並承諾已有共識的規畫結果
3. 建立例外管理機制監控協同流程,即時得知異常狀況,加強危機處理時效性,降低庫存風險
4. 企業內部預測模式的調整,建立共識初始基礎

  • 結構化分析歷史資料,並結合每季採購(預算)目標,進行各品項的採購(需求)規劃 (Assortment Planning)
  • 運用行銷事件或外在因素資料,系統化調整未來預測結果

5. 建立標準化的長期績效追蹤機制

 

B. 具體化異常管理與溝通回應機制

1. 於互信基礎下交換未來規劃訊息,並透過夥伴間整合的系統,有效地傳遞與分享資料
2. 集團體系內的產銷協同機制優化

  • 產能與前端銷售密切搭配,預防生產過剩或缺貨問題
  • 即時反應市場變動資訊,彈性調整生產線規劃
  • 整合各部門與客戶間共識,以產出最適化的預測值
  • 3. 延伸到供應鏈整體的體系協同建立
  • 供應鏈上下游間同步進行產銷溝通
  • 建立銷售預測與訂單預測關聯性,預防急單或缺貨問題
  • 4. 提供即時決策支援資訊,加速市場回應與異常處理,達到全球資源運用最佳化,包括:
  • 多廠(轉)接單最佳化策略
  • 多廠產能最佳化策略
  • 供應鏈/物流資訊透明化(運況、制況、庫存)

C. 提前建立內外協同分工規則與稽核機制訂定

  • 言明雙方對協同合作事項的整體認知及合作目標,建立伙伴關係策略,改變競爭關係為競合關係
  • 協同雙方針對經營策略與營運計劃進行溝通,並訂立明確的供應鏈績效評量方式
  • 明確定義雙方異常處理的情境與分工;評估期望值與實際值差異是否超出雙方協議的容忍範圍,並適時發送警示訊息給權責人員,以及時解決異常狀況

美國麻省理工學院史隆管理所教授查爾斯?范恩(Charles H. Fine),他花費超過十年的光景研究「供應鏈策略對競爭優勢的影響」,並提出了「脈動速度」(Clock Speed)的概念: 當消費者需求變化越快越大的產業,如鞋服產業,不但脈動速度越快,競爭優勢也越短暫。

未來,為提升與維持其競爭優勢,鞋服產業企業除思考企業內部效率的提升之外,更應該開始思考強化與各地供應商、委外生產工廠、物流服務業者、以及客戶間的協同合作(Collaboration),以簡化供應鏈管理複雜度並強化整體供應鏈管理,透過供應鏈管理的優勢,做為與競爭者差異化的核心策略 (Winning Strategy)。

*註: 聯合通商電子商務股份有限公司(eBizprise Inc.)成立於 2000 年,一直致力於協助企業進行供應鏈協同商務的推動與導入,至今服務超過 100家客戶、5000個以上全球協同夥伴,導入協同商務的產品及解決方案,產業遍及流通業、鞋服業、化工業、機械業、高科技產業、電信服務業、汽車零售業、醫藥服務業、物流產業、政府機關及大專院校。


返回列表頁

想了解更多?

無論是想參加培訓或是獲得服務
歡迎來信告訴我們您的需求!

■ 台北

台北市104中山區南京東路二段69號8樓
電話:886-2-2546-2508(代表號)
傳真:886-2-2546-1578
電子信箱: service@ebizprise.com

■ 天津

天津市和平區大沽北路72號新華國金中心24層A2-1〜A2-5
郵編:300040
電話:022-59067638(代表號)
電子信箱: service@ebizprise.com

熱門關鍵字